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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💋🥾，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥥，全球权益资产价格上涨🥭；另一方面💌🍉🍆👄🧄，特朗普近期在外交政策上的表态🍓😈👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👢🩳、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💌💋🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠🍏，不仅从流动性角度为A股提供支撑🎒👅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期😡、提振市场可能；另一方面🍓，若美联储提前至7月末降息🧡🩳😠，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🥬👿🍈。

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碳酸(suan)锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持(chi)平淡，供应逐步提升(sheng)，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元(yuan) / 吨之间。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、我们也可以通过基金季报的方(fang)式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓(cang)占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港(gang)股”的投资比例不得超过50%，后续这(zhe)部分投资(zi)者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛(zhan)江艦(jian)、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。