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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如(ru)海外(wai)算力(li)（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业(ye)绩是7月(yue)超额收益(yi)的主要来源之(zhi)一。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🩲🍊🥔👞。5 月物价上涨加速🥾👗，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上(shang)海国际金融(rong)中(zhong)心进一步提升跨(kua)境金融服务(wu)便利化行动方案》（以下简称《行(xing)动方案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中国(guo)香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易(yi)合约，首日多家中外机构顺利达成交(jiao)易。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后🧅，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率🥝。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前🥭😈👙，维持零利率是合适的👛；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足🥿👞🥕💖，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平🥾💔🍊😈，而不是仍然维持在零附近😈🥑💘🍈。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%👙👅🍊👛，并且确实存在供应链受阻的情况🥕👢🍈，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解🍅💝。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率👗，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标🥝。除了该框架的作用👚🤬💞👅，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性👜💕🍆🥒。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防护(hu)等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。