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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估(gu)值(zhi)、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电(dian)器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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市场在经历了快速上(shang)行(xing)后，会在前期密(mi)集成(cheng)交区域(yu)形成震(zhen)荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分(fen)换手后，“被套”的资金明显减少，而(er)调(diao)整阶段(duan)买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚焦(jiao)向上的力(li)量。

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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对(dui)谨慎。短期可能(neng)还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。