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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💓，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👄🧅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👿💞，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👡，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥕💓💋🥑💯，机构调研活动累计271场🍉🩰。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💟，北证上市公司累计被调研12次🥾。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳💛，A股自由现金流收益率不断提升🍆🩰🥿👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍆👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外💯🥿🤬，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用👗🍋👙👢。这个逻辑之下🥦💕🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😻👢💘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市(shi)場預(yù)期平息，大(da)幅緩解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上(shang)的(de)處(chù)理(li)降(jiang)低(di)了市場(chang)對(duì)(dui)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元資(zi)産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬(qiu)資産(chan)組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率(lv)下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。