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我(wo)买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一(yi)只航(hang)空股赚过很多钱）。这家公司现(xian)金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司(si)突然要全额现(xian)金（因为有4家别的小航空公司突(tu)然破产(chan)）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和(he)其他资产的），其实(shi)也能过关。结果这个CEO突(tu)然宣布进破产法庭，最后该(gai)给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油(you)也确实掉下来了，这家公司也确实后(hou)来赚(zhuan)了很多钱，但我们却亏掉了。

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“以斗争求(qiu)安全则安全存，以软弱退让求安全则(ze)安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展(zhan)则(ze)发展衰。”***总(zong)书记的话掷地有声，“我们***人(ren)的斗争，从来都(dou)是奔着矛盾问题、风险挑(tiao)战去的。”

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浩鯨(jīng)科技的(de)前身中(zhong)興(xìng)(xing)輭(ruǎn)創(chuàng)(chuang)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科(ke)技在江囌(sū)證(zheng)監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔(fu)導機(jī)構(gòu)爲中(zhong)信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司(si)前五大股東(dōng)依次爲(wei)南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京(jing)嘉彧騰(téng)(teng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及(ji)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃(he)伙）。

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流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。