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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库(ku)存下行，镍库存上行(xing)。贵金(jin)属方面，黄金期现价(jia)格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。

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截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資(zi)增加額(e)爲256.05億元。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🩱、化解风险等方面发力🥬🤬。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面💘，北上深限制性政策亦有优化空间👞🍒🩱🧄，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🩰💯🍉💟。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🥕，改善市场供求关系👗。同时🥔😻💖🥿，各地“好房子”建设标准🥔、规范计容规则等政策也有望加快出台👡👘🍆，并在土地、金融等方面给予更大支持🤬👙🍎🍋。

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汇丰指出，中国宏桥对2025年上半年净(jing)利润的增长预测(ce)高于该行此前预(yu)期。该行表(biao)示，2025年上半年，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民(min)币20，000元，同比增长约2%，得益于需(xu)求强劲及库存低位。此外，受益于(yu)云南水电条件优越，该公(gong)司在该地区(qu)的利用率(lv)提高，同时(shi)动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%），使得能源成(cheng)本进一步(bu)降低。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金有望延续净流入👞🍒🍌🍌🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈🍌🩰🥥，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳💋😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👚🥝。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄💟💯🥝🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋😠💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎🥬🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠🩳。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。