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从贸易到债务🍇，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥬🩳，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下💓😻🥭， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥦，美联储降息路径维持🍆👢🍈🥝💔，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👞，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续👄， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👝💘，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍏💋👘👡，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日🩲👄👜🍅，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🍏💛，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍈😠，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👿😈🩲。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会。医药领(ling)域方(fang)面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍋👄，提高货币政策调控前瞻性👠🍎🌽🥔、针对性👢🩳、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👗💖。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💯🍒、货币供应量增长同经济增长💘🍒🌽、价格总水平预期目标相匹配👠。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍅🧡🍈，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💯👛。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍆💝💋😻💘、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👝🤍，提高资金使用效率，防范资金空转💝🍑。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧡🍈🍈，防范汇率超调风险👗👅👛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄。

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1、产能利用(yong)率提(ti)升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售(shou)/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均(jun)较为稳定；财务(wu)费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元(yuan)。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、本周公募调研选股(gu)策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证(zheng)800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。