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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍇💘。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🎒🩱🎒，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍒👜🥑，南向资金持续流入💗👘，正重塑港股估值体系👅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍊👚、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥🥾🍏。

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2、需求端🥝，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲💌、日韩等国需求持续下降😡💓，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🥑，且今年钢厂高炉持续有利润🥬👝，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍍🧅🍄🍅，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）💌🥾👙。日均铁水产量228万吨👙🍋，同比下降3万吨（钢联口径）。