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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对(dui)关(guan)税担忧的减弱推动了股票市场(chang)上涨，标普(pu)500指数自2月以来(lai)首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达(da)克综合指数上涨超过4.1%，两大(da)指数均以历史新高收盘。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆(ban)、43寸(cun)液(ye)晶電視麵闆、55寸液(ye)晶(jing)電(dian)視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆(ban)價格(ge)持平爲7.70美元/片。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛👘🥿🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥿。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🤬🍑👜。在流动性和增量资金方面👝🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过👅😻🥾，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港(gang)股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策(ce)的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和(he)上涨态势。