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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🤍，假设现行政策将无限期延续🩱💗🧅😈。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘🍒💗💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍍👜🩲😻。

2、今(jin)年以來(lái)(lai)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深(shen)300等(deng)主要寬(kuān)基指數。隨(suí)(sui)着(zhe)主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主(zhu)動(dong)偏股基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資(zi)金。