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本周（2025.06.23-2025.06.27💛🍊🥦，下同）A股强势上涨🎒💟，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩱😈🩰，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥥🍊💗🍋👜，量能指标转入积极区间🥔，截至周五（2025.06.27👠🍒，下同）🥥，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🩰🧅👄👚🍅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥭、中小盘为ETF净流出主要方向。

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在过去(qu)60多年的历史上，美国还没(mei)有出现过失业(ye)率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而(er)美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年(nian)3月通胀率已超过(guo)2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通(tong)胀高于他们(men)在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最(zui)大就业率，但美联储在该(gai)框架指引下仍拒(ju)绝采取行动，而是直到2022年3月才首(shou)次上调利率(lv)，滞后(hou)期大约一年。

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潘基文：中国(guo)在推动绿色能源方面取(qu)得了令人瞩目的(de)进展，无论是在国内还是国际上。中国(guo)目前在太阳能、风能和电动车(che)制造方面居于世界领先地位(wei)。2024年，中国(guo)的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要(yao)里程碑。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能(neng)爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于(yu)消(xiao)費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報(bao)業績有朢邊(bian)際(ji)改善。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。