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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄😈，市场对美联储7月降息预期有所升温😈😡。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👜👢🍑💝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍍🥻🥝🩱、美债收益率的波动💞🩱，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋💗🤬💯🍅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註。

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机构分析认为🩰🍏，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👜🥻🧅👘，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👛，资金交投意愿相对较高🩲。6月末7月初👘🥻🍆，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔💞、被动跟随策略👡🥔🧅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🍓💘，7月中报业绩期👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不(bu)变均值得关注。比如，在货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行(xing)维持(chi)了“货币政策适度宽松”的表述(shu)，央行(xing)支持(chi)性的政策思路仍(reng)未转变，短期内再次(ci)实施降(jiang)准(zhun)降息的紧迫性有所(suo)降低。下一步，金融政策仍然有较大的(de)实施(shi)空间。

2、6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投(tou)放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下(xia)，货(huo)币政(zheng)策宽松(song)环(huan)境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继(ji)续维(wei)持宽松。