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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

2、报告指出：“上(shang)周公布的经济(ji)预测摘要（SEP）显示，有7位政策(ce)制定(ding)者预计今年不会降(jiang)息。而事实(shi)上，上周(zhou)美联储官员发言的总体基调(diao)与鲍威尔主席的更加一致(zhi)。”