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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💋🍓🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯💌🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👠🍉🥥💓，虽然有反复🥕👝🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍌👅🍉🥻。

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本(ben)周(zhou)港股通交(jiao)易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、6月(yue)股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主(zhu)力(li)增量資金(jin)方麵(miàn)，各(ge)類(lei)增量資金相對均(jun)衡。