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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺(yi)术大(da)展之一(yi)，“天地大观”自(zi)3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒🥒👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👠，除我们自5月以来持续强调的军工💕👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🍊、电网设备🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠👝🍒👛；而另一方面，资金脉冲加速🥥🍅💯👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗💌💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋🍊🥾🥭，行业层面优选光模块/PCB🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年(nian)下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议(yi)中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅(yi)访问，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏(pian)慢(man)，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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氧化铝预计(ji)重回供应过(guo)剩逻辑(ji)，但矿价和(he)氧化(hua)铝底部或有(you)博弈(yi)。电解铝下半年需(xu)求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻(luo)辑(ji)。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🍒，在华山医院接受脑机接口植入手术后🩳👜🥻🩰，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”🍇💗👝。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🧅🥥🍑👠。

2、在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心，華(huá)山醫院神(shen)經(jīng)外科糰(tuán)(tuan)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)(guan)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊(dui)。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新(xin)年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解(jie)碼(mǎ)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣(chu)指令撡(cāo)縱(zong)機械手做齣(chu)比(bi)心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。