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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且(qie)中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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截至評(píng)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估價值爲6.12億元，評估增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金份額25年(nian)4月(yue)末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥿，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩱😈🥭🍒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥾，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、美联储(chu)货币政策框(kuang)架的弊端造成美国通胀率上升，也威(wei)胁到(dao)货币政策的(de)实施、美国经济繁荣，以及美元作为全(quan)球(qiu)储备货(huo)币(bi)的地位。并且美(mei)联储虽然每年都对其货币政策(ce)框架作评估(gu)和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年(nian)依(yi)然维持了现(xian)有框架，这明显(xian)与(yu)实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国(guo)债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立(li)法者干预(yu)、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背(bei)景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币(bi)政(zheng)策、国债市场韧性和经(jing)济繁荣工作组”（以下简称“工(gong)作组”）；美联储的职能(neng)和货币(bi)政策(ce)框架是其首(shou)先需要解决的议题。