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美国未来的货币政策框架调整(zheng)仍(reng)有许多不确定因素(su)，但基于目前(qian)所有的信息及以上(shang)分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不(bu)再采用灵活的平均(jun)通胀目标（FAIT），而(er)是回到(dao)更传统(tong)的长期通(tong)胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的(de)偏离，而是当通胀高(gao)于或低于目标时就采取货(huo)币政策将其带回目标水平；可能(neng)不再采用就业不足作为政(zheng)策调整的依据，而采用接近(jin)或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格(ge)稳(wen)定(ding)在双重目标中的优先地位；可能不再涉及(ji)社会公(gong)平和照顾弱势群体等(deng)结构性问题(ti)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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