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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154🥑，199，995股👙👅🧄🥝、15😠💕💕，535🍆🩱，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169🍓😻🥕，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%🩲。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👞🍉、实际控制人发生变更🍌🥾🥔👚👛。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表(biao)现(xian)，收益为剔除行(xing)业与市值影响(xiang)后多头组(zu)合相对于基准指数的超额收益。

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1、宏观。海外方面🥔，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍒，加征关税阴影下💋，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍎🩳👝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩲🥬🍋🤬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩰，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤍👢😡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤬😡🩳，美国滞涨风险不能排除🥬💗🥥，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲👢🍇，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👗，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥭，但地产投资持续拖累👙，消费者信心偏弱🍇👝👄🍍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👛，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱💋🍉🧅。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年(nian)，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及(ji)政策性金(jin)融工具空间仍较大，将继(ji)续保证财政发(fa)力强度，短期增(zeng)量(liang)政策出台(tai)的必要性并不强。但是如(ru)果有超(chao)预期因素(su)出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托(tuo)底作用，这或(huo)仍将(jiang)制约债市利率下行空(kong)间，另外(wai)供给扰动仍存。