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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币(bi)姿态预计延续，降准降息或仍将(jiang)进一步落地(di)，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数(shu)量型和结构性货币政策工具为主，降息(xi)时点(dian)或偏(pian)晚。下半年来看，财政或(huo)先(xian)发力，货币(bi)配(pei)合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央(yang)行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。