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如果说，沪深300汇聚了A股(gu)的核(he)心资产，那么十年(nian)期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为(wei)串联利(li)率债、信(xin)用债乃至衍生品市场的价(jia)值中枢。

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需求小增(zeng)：近(jin)期欧美汽车市场表(biao)现较好(hao)，且东南(nan)亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求(qiu)有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅需求增速为(wei) 2.2%/2.3%。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏(pian)好(hao)较低，更注重稳(wen)健，追求(qiu)绝对收益，因此在进行(xing)权益投资时，理财公司需具(ju)备精(jing)准的择时(shi)能力(li)，密切关注指(zhi)数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括(kuo)在资产估值达到高位时及时止(zhi)盈，以及投资逻辑发生(sheng)改变时及时止损。此外(wai)，通过分散持股降低风(feng)险。通常(chang)情况下(xia)，权益类理财产品的重仓股集中度会低于(yu)公(gong)募基金。”兴银理财首席(xi)权益投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记者表示(shi)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、唐晨：一是关税问题🩲🍋👄，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、在上个(ge)月的月度(du)观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。