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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收(shou)益。中證500股票(piao)池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股(gu)票(piao)池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🤬👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👚👙🍍。在流动性和增量资金方面👿🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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最新调查还显示🥕🍋😡，自3月上次调查以来🧄🍓，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前🧡，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降😡。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%🍏💓，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者🍅👝。

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而在国内方面👛👙，过去几年中💖😻，下半年房地产成交面积往往加速下行🥦🩰🍍👝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👢👙🥒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍉🥑🍍，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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