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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策(ce)不会(hui)调整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企(qi)问题。

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行(xing)业(ye)层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🤍，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此💝😠🍊，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🍈、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、现场一幕令人印象尤(you)深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙(xian)音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐藏发条，清(qing)灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八(ba)卦符(fu)开始缓(huan)缓转动，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光(guang)荡(dang)漾的(de)华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿(fang)佛置身(shen)于(yu)几百年前的时光之中。