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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👛🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👘🍆🥿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤬💖💟🍏，粮油食品零售中枢上移👚😈；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄🍊，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗👙💝🥕👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🎒💋🥻，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕🍓🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👄👜🍒，4👄🧄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👘🥭💘，智能卫浴👢👝🥑🥝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💗🩲。此外受益于金价上涨，4🍍👗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧅🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥿🍎、美容护理部分领域增速有望改善 💌💞。

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（二）电解(jie)铝：宏(hong)观(guan)内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率依然较(jiao)大。中美关(guan)系阶段性缓(huan)和后，更(geng)需关(guan)注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明(ming)显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹(ji)象，俄铝贸(mao)易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用(yong)铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性(xing)的考虑）。

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另(ling)外，我从来不认为(wei)自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速(su)公路、航(hang)空等等一(yi)样。（2010-10-22）

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)(nei)外需(xu)求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利(li)多(duo)有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)(fei)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈(ying)利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中(zhong)在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊製造領域，部分領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化(hua)工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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