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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅🤍🩰🥥🍇，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头🥿🍊💯。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励💝🧡。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🥝🍉，000万元，回购价格不超过29.12元/股💯。

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1、斯達(dá)半導(dǎo)：披露(lu)曏(xiǎng)不特定對(duì)(dui)象髮(fà)行可(ke)轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案(an)。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不(bu)超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)(kou)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)(mo)塊(kuài)製(zhi)造項(xiàng)目、IPM糢塊製造(zao)項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、从当前市场空间的角度来看🧡🍏🥒，满足市场空间大🥿🍈🩱、低渗透率的💕🩰💞👜，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🩰，固态电池🧄🍍，信创半导体国产化🍒👢💓🩲，可控核聚变，军贸出海🍍💕🍋🤬，新消费🥿🌽💟👠👗，创新药👞。