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具体来看🍉💔，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示🍋🧡🍉，5月工业硅产量为30.77万吨🥻👛，环比增加2.3%🍇💔，同比下降24.6%😡👞。

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美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标(biao)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆👅🍌，全面达成协议概率小🥔🍓💛🧡💯、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥕🍉、摩托车🩳🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌💯🧅💋🍆。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💯👛👅，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋🍌💗💝。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。