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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中金发布研报称，考虑到美国关税政策及其(qi)影(ying)响尚(shang)不(bu)明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利(li)预测27.8%至(zhi)2.2亿(yi)港元，并引(yin)入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分(fen)别12x/7xP/E，维持跑赢行(xing)业(ye)评级。下调目(mu)标(biao)价(jia)21%至2.38港元(yuan)，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前(qian)股价有13.3%的提升空间。

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