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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🩲🤬🌽🌽、职位空缺率和ISM PMI数据😡🥝🥦🍋。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🩱，此外关注特朗普美丽大法案的进展🤍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🍄。具体来说，第一👙🤬🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🌽🍋🥔🎒，对短期市场或有扰动🍏。第三💗🩳🍑😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘🥭🥑。第四，市场交易和增量资金层面💓🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥝🍆，展望7月份🥻👘😻😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🥑🍄🍅🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄🥿、盈利能力💯💔、筹码分布🤬🥬👄💘🥕、估值👗💛🩱👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇🧄，本期推荐关注电子（半导体）💞🍌、机械（自动化设备）👄🍒💖、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属🍎🍋💕👄、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🩳🍏、国产算力🍉、非银金融👞🥕👛💟、国防军工、创新药。

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金融(rong)监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索(suo)科技(ji)金融发展(zhan)的(de)新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支(zhi)持(chi)外资(zi)机构在理财投资、资产配置(zhi)、保险(xian)规划等方面(mian)加大布局(ju)。银行保险领域限(xian)制(zhi)性(xing)措施已基本取消(xiao)，探索在更宽领域、更大幅(fu)度上加(jia)大开放力(li)度(du)。

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韩(han)国东亚日报援引未具名外(wai)交(jiao)人士的消息报道，韩国和美(mei)国正在(zai)协(xie)调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行(xing)首次访(fang)问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行(xing)面(mian)对面会晤。

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1、目(mu)前(qian)，中國(guó)的(de)金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水(shui)平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量(liang)的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對(dui)經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重(zhong)要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲(wei)股票市場(chǎng)持(chi)續上行，創(chuàng)造(zao)良好的金螎環(huán)境咊(he)金螎條(tiáo)件。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润(run)8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比(bi)下降42.03%。(朱帆)