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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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地产行业能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍(reng)是负(fu)增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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