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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于(yu)盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的機會(hui)。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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2、上半年黄金(jin)上涨存在三(san)大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下，美国经济滞胀预(yu)期(qi)增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀中(zhong)枢抬(tai)升。二是，美元信用体系受损与去(qu)美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化(hua)，中国、印度等新兴市场(chang)央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别(bie)是中(zhong)国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总(zong)统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场虽(sui)然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全(quan)行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥬，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥕🥑，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一(yi)傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)(ruan)件提供商，專註于(yu)信息技術(shù)在企業與公(gong)共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分(fen)彆(biè)約(yuē)(yue)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利(li)潤(rùn)分彆(bie)約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季(ji)度(du)，公司實現營業收入約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約爲-7.36億元。

2、周思聪：目前港股(gu)整体估(gu)值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值已回升(sheng)至过去十年(nian)的平均(jun)水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水平。