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这一指数层面的反复与较为极(ji)致的结构行(xing)情也印证了我们过去半年持(chi)续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的(de)右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底(di)有多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这一局面？以及如何(he)去寻(xun)找并刻(ke)画行业轮动的线索与(yu)规律？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)(shi)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆某華(huá)、尹某(mou)名下(xia)有3處(chù)住房，其中1處(chu)齣(chū)租，傢(jiā)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放(fang)的傢具，材質(zhi)主要爲(wèi)非洲(zhou)檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一般闆(bǎn)材，其中(zhong)一套餐(can)槕爲鷄(jī)翅木。傢中客廳(tīng)、餐(can)廳、臥(wò)(wo)室等掛(guà)(gua)畫(huà)7幅，傢中擺件主要爲瓷器、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。