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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新(xin)經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)(guo)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估(gu)值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💖，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大💕，不排除央行继续加码宽松的可能🍏🍇🧅🎒，时间点预计在美联储重启降息前后🥝😻🧡🥭。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👅🥬🥬。

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CRO概念股持续(xu)走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰(tai)格(ge)医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报(bao)25.70港元(yuan)。

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1、3、由于本(ben)轮的特殊性，导致本轮(lun)的看股做债和2017年，以及2020年(nian)~2021年市场对看股做债的一(yi)致性预(yu)期完全不同。当股票市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非(fei)银(yin)机构(gou)，非银存款的过度增长越有可(ke)能滋生资产价格泡沫(mo)的系统性风险(xian)，因此货币政策相(xiang)对偏(pian)紧，看股做债推动的股债跷跷(qiao)板(ban)特性明显；但当(dang)股(gu)票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉(su)求又客(ke)观增(zeng)强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期(qi)同时受益于央行为(wei)稳定资本市场(chang)带来的货(huo)币(bi)宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛现象。

2、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据🍑，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元🍑💖。