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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看💛💛，指数连续两个月上升💞👅😻，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍏。2025年6月11-12日🩲💖👞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩱，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👚，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤬🍑💯。在模型性能提升上👙🩳🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍄🍏🍋🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥥😈🥭🥻。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥥🍆💞💯。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、当地时间6月27日💖🥻💓，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👙，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🧄🍊🍈👅。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍅💗🍆👞🍉，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税👅🍆🧄。

2、從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股(gu)依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。