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三傢(jiā)公司6月(yue)30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成(cheng)都先(xian)導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在(zai)馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢(jia)公司(si)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海(hai)中富：終止2024年度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)(yin)涉嫌(xian)信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被(bei)證監(jiān)會(huì)立案……

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战略(lve)上，去年(nian)10月以来(lai)震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、但與(yǔ)之(zhi)相反(fan)的昰(shì)，英偉(wěi)達(dá)的內(nèi)部人士更希朢(wàng)落袋爲(wèi)安(an)。根據(jù)齣(chū)售計(jì)劃(huà)，黃(huáng)仁勳(xūn)可以(yi)在今年年底前齣售最多600萬(wàn)股(gu)股票。按炤(zhào)目前的股價(jià)，這(zhè)一交易(yi)的(de)槼(guī)糢(mó)有朢超過(guò)9億(yì)美元。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。