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1、供应方面：高频运力端💋，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👘👄，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主😻💛，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👄👝🧅👄。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🧅🥔👅🍑，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险💟。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩳👞🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🥾🩱，在科技、消费🍎💞🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🎒👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💔👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🩳。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大👙🍊🍎🍄。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👗，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍏，双方签署了股权划转意向性协议🍄，该事项可能导致公司控股股东🥝💛💛、实际控制人发生变动。

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1、时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序(xu)列波动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度(du)看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般(ban)。

2、构造(zao)抱团(tuan)基金组合(he)可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计(ji)算方式为(wei)抱(bao)团基(ji)金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金(jin)组合的截(jie)面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程(cheng)度高，反之(zhi)表示抱团正在(zai)瓦解。