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在特朗普关税引发的市场混乱中，对避险资产的需求激增🥥🥝🍈，日元在4月得到了显著提振。美元/日元跌4.6%，最低跌至139.89。

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1、過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的(de)影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預(yu)期值得關註。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下(xia)现货(huo)支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但概(gai)率(lv)不大，但高升水风(feng)险不容(rong)忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时(shi)间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味(wei)着(zhe)溢价的(de)消(xiao)失(shi)，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过价格上涨实现(xian)进(jin)口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜(tong)价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调查公布结(jie)果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。