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6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点(dian)，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👚🍇，“对等关税”影响下🧡🧡👿🍍，棉花出口受到影响🥕，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🤬🥥🍒🩲。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🥻🌽👜，但市场对此认可程度较低🥒🍅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍅💗🧅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🧡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👙。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💌🌽，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低😈💗🤍，美棉优良率高于去年收割时期水平🍓🩱💕，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👄👙。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍋💓🧡，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💗🥦，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥭👡😠😻，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥭，但好转幅度有限💖👠🧅。展望未来🍎🎒👜💕，除供需层面外👄，宏观层面也有一定扰动🥿💕👢，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🌽🩲🍊🍆、美国对外关税谈判进度如何🥔💗🍓、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👄。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩰👢，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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汇丰晋信基金(jin)许廷(ting)全：尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回(hui)升，但(dan)港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水(shui)平，相对亚(ya)洲其他市(shi)场及欧美市场更具投资性(xing)价比。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、經(jīng)歷(lì)了週初的(de)暴跌之后(hou)，過(guò)(guo)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持了(le)一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要(yao)一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市場做重新評(píng)估。突然停火帶(dài)來(lai)的急跌讓(ràng)(rang)衆多市(shi)場蓡(shēn)(can)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新持倉(cāng)變(biàn)(bian)化顯(xian)示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)(jing)多(duo)頭(tóu)寸(cun)繼(jì)(ji)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多(duo)頭寸截至(zhi)6月24日其淨多頭寸仍然較(jiào)上一期(qi)增(zeng)長(zhang)了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的反(fan)轉讓衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金(jin)來不及(ji)撤(che)離(lí)。相比之下(xia)洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨(jing)多頭(tou)頭寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。