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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🎒👢，市场将更加注重交易现实💓🍒🍓，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥝🥻，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💕💕、化工、有色等资源品板块。

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中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)中國(guó)燃氣(qì)（00384）股息(xi)率相對(duì)較(jiào)高(gao)，維(wéi)持跑贏(yíng)行業(yè)(ye)評(píng)(ping)級(jí)，目標(biāo)價(jià)爲(wèi)8港元，對應(yīng)FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的上行空間(jiān)，引入FY27盈利預(yù)測(cè)34.49億(yì)港元。噹(dāng)前股價對應FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券👛💓、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🍅👚。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行(xing)業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束(shu)，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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1、陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震(zhen)荡(dang)上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加(jia)码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时(shi)，海外(wai)区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥬😻。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💖💝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🧡👡💓🍒，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥒👘💟，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩲。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👝🥿。四季度随着铁水产量季节性下降💓，若发运没有明显下降🥿🥔👅，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💖。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍉，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥑💟🍌💞，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍑🥝🍍，建议更多把握矿价承压下行的机会💘。