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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍈💯👙。整体来看🥒🎒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👝💔。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥥🩱🍈、电商平台大促👝🤬🥝🍏、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍑👄、家电、家具💘👜🥑、金银珠宝等零售延续较高景气👡😡，相关领域盈利有望持续改善🩲。

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6月29日晚9点👄，随着展厅灯光熄灭🧄🍅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🌽，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥭。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👘🍓😈🩱。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝🍑🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🥿🍄🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中💖🩲💝。以月度-季度维度的轮动视角看🤍👡🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔👢💟、风电、游戏已陆续兑现外🥿🎒🍏，后续建议关注半导体👛、电池（固态电池主题）👅💋👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔🥝💞，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱。胜率方向👝👙，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🥕🥻，行业层面优选光模块/PCB🍌、国产算力链🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝😈。

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1、5月全社(she)会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三(san)产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

2、除了退(tui)休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任(ren)何(he)之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如(ru)菓(guǒ)年齡(líng)未(wei)達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一(yi)些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)(wu)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)(liao)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)(xue)費支付，以及(ji)首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。