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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🍅，我也一样💖💖💔👅。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🥭。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随(sui)着我们一系列(lie)政策(ce)的实施，制造业供需两端都在逐步(bu)改善，新订单指数再次回(hui)升(sheng)到了50%以(yi)上，经济增长的韧性在进一步增强。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税(shui)动(dong)态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层面：近年来(lai)全(quan)球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿(kuang)供应(ying)增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份👞，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👜👡💝，环比分别上升1.14%和3.74%👘🍎🍆🥬，产量同比增幅扩大至11.65%👗🍆💘，销量同比增幅扩大至11.15%🍇👠🥔👗，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👘🤬🩱、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👙，同比分别上涨12.7%和10.9%👚🍄。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥾👜💌，赚钱效应在进一步强化👢🩰🥦，今年以来🍍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥💗🥔，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋👗🤬🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗💟🍏。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍆🥥，引发增量资金的正反馈🥑💟🥕，从而使得指数进一步的加速上涨。