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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥿🥑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👿👢💯。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、短期(qi)金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。