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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對(dui)7月的降(jiang)息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得(de)降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👞💝，并且中国央行同步宽松🍍🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝🩳🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡👗。近期，YU7大热👛🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔💛🍒👄💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🍎，有望接力创新药和新消费的行情🥻👝💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯🍋👜。

2、美国未来的货币政策(ce)框架调整仍有许多不确定因素，但(dan)基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可(ke)能发生以下(xia)变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是(shi)回到更传统的长期通胀目标(biao)；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离(li)，而是当通胀高于或(huo)低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足(zu)作为政策调整的依据，而采(cai)用接近或超过最大可(ke)持续就业这一(yi)指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可(ke)能不再涉及社会公平和照顾弱(ruo)势群体等结构性问题。