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尽管连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡的热情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩(mo)肩接踵。

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因此总的来(lai)看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成(cheng)增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而(er)WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增(zeng)幅(fu)擴大。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨(zhang)幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景(jing)气度较高(gao)的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”