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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場(chang)政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松💛🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🍒👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🍌🍎💝🤍，各类增量资金相对均衡👗🍋🍄💟。资金供给端💝💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑💓🥑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘👞🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💌💛🍍。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在(zai)产产能继(ji)续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率(lv)均值较去年同(tong)期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量(liang)较去年同期(qi)下降10%。下半年玻(bo)璃日熔量继续下降空间(jian)大约在1650-3250吨，空间(jian)已非常有限。

2、付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注在周期(qi)低位经营(ying)利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型(xing)资产，关注有产业迭代升级(ji)、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球(qiu)大财政背景下(xia)，货(huo)币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。