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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值(zhi)水平来说(shuo)，当前(qian)价格(ge)基本处在底(di)部区间震荡运行，矿(kuang)山运(yun)行已经面临较(jiao)大的成本压(ya)力，而价格上(shang)面又受到库存(cun)制(zhi)约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期(qi)最后一个投产大(da)年，且(qie)从目前来(lai)看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年(nian)的(de)**政(zheng)策之(zhi)下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样(yang)低价背景下，对于成本(ben)压力较大的(de)企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成(cheng)本(ben)指(zhi)引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格底(di)部信号(hao)。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对(dui)无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向