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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎、军工、电新等表现亮眼💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💛🥔🩱、长期维度下，均是乐观因素占优。

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对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有(you)关(guan)税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业(ye)层面，上文(wen)分(fen)析显(xian)示，新消费和创新药抱团也(ye)非常(chang)明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈(tan)判变(bian)数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造(zao)成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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“Meta 之所以采取这些举措🍄💗👿🍓，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力😻，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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一位接近Meta的消息人士则证实💓🍉，该公司一直在加强研究人员的招聘🍉🥔🩲🧡，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才💌🥻👚🌽。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手💔🥑，但该公司与Meta的文化不太契合。

活动说明：大又大粗又爽又黄少妇毛片

1、本次大会以“数智新动能，普惠新未来”为主题💟🥕🍇，聚焦金融业数智化转型、普惠金融创新实践🍆、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题，通过政策宣贯、成果展示🍎🍋🍓🥬、案例分享等多元形式，为中小企业发展注入强劲动力。邮储银行“脱核化”产业链金融生态🥿🥔、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”💓🤍，活动现场还设置了邮储银行专属展台，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革，落实“五篇大文章”的举措和成效👡💞。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💋🤬👗，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👠🥥🍊💛，权益类基金分红有望增加🍎🥒🍆🩲，ETF基金的分红情况也值得持续关注💟💟🩲。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥿💋。但柏文喜也提到👠🥔🍒，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💋🍄🍍，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。