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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄🥝👜。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💝，净投放1180亿元👢👚🥒😡，为自3月以来连续第4个月超额续作🤬。央行继续通过逆回购🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍎🍎，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持😻💗🍏👞，7月资金面有望继续维持宽松。

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宏观资配研判的(de)时候，辨析股债关系是极其重要的。看股(gu)做债的环境，股票市(shi)场的表达影响了债券的交易行为，如果股票(piao)上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的(de)环境，利率的下行影(ying)响(xiang)了股票市场资产价(jia)格的判断，那么也就容易(yi)形成股债双牛的(de)交易逻辑。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🎒😈🍄，但强制配储取消在中期利空储能需求👚🥔🍉；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾(ceng)在一次愽(bó)客活(huo)動(dòng)中抱怨，Meta提供了1億(yì)美元的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)(jiang)金以吸引OpenAI的員(yuán)工(gong)。但Meta隨(suí)后對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。