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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降(jiang)息(xi)的(de)可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资(zi)者对美联储在9月(yue)底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时(shi)降息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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1、中指研究(jiu)院政策(ce)研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围(wei)绕稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化(hua)解风险等方面发力。在激活需(xu)求方面，一方面，加大城中村(cun)改造的(de)房票安置力(li)度，促进新增住房需求释放；另一(yi)方面，北上深(shen)限制性政策亦(yi)有优化空间，如(ru)优化大户型限购。各(ge)地(di)在优化公积金贷(dai)款、推进住房“以(yi)旧换新”等方(fang)面也(ye)存在(zai)优化空(kong)间。在优化供给方面，将持续完善和落实(shi)专项债券收购存量闲置土地(di)、收购(gou)存量商品房的配套政策(ce)，加速收(shou)储节奏，改善市场供求关系。同时(shi)，各地“好(hao)房子”建设标准(zhun)、规范计容规则等政策也有(you)望(wang)加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💛、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩰；全球算力需求确定性回升🍌👝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩲💛🩱、有色、非银🍏🥿、电子、军工领涨。