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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥭💛，原油价格显著回落💕，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥒🧅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👜👙🥭，故近期美元资产回流👢，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🧄🍈🍉，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥻🎒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🤬👅，较5月前值295亿份继续回升😡🥝🥭👜🩱。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥕💯🍊。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🌽🤬，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🥻🥒，并且中国央行同步宽松🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。