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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本(ben)麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍(reng)未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)(guan)理作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基本麵(mian)改(gai)善(shan)，使得指(zhi)數在震盪區(qu)間，而非市場預期的突破咊(hé)主(zhu)陞。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥥💟😠💓，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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地缘(yuan)层面，美国总(zong)统特朗普显然对哈梅内伊宣称(cheng)美国在这场(chang)战(zhan)争中未取得任何成就的(de)讲话非常不(bu)满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以(yi)色列也是(shi)，这跟市场的判断基本一致，经历了(le)这(zhe)次隔空(kong)对轰以伊双方应该都(dou)意识到了自身的局限性，短期内以(yi)伊双方均需要休(xiu)养(yang)生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这(zhe)个平静期预计(ji)不会(hui)很长 。特朗普再次强调了若伊(yi)朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机(ji)构总干事格罗西日前在接受美(mei)国哥伦比(bi)亚(ya)广(guang)播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施(shi)在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能(neng)力，他呼吁各方(fang)重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破(po)坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业(ye)和技术能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗(lang)就能让离心机运转(zhuan)起来并生产出浓(nong)缩铀。

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1、受近期国际油价回调影响👛，上周油气主题ETF下跌👚👜💓💛。其中🍆，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右🥿🩰👗👛，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

2、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。