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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🧅👙，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍💋🥔🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🥥👄、光学光电子、消费电子、运营商💘👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👙👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡👡🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🥝、农副产品💓💓、家电💖、家具🧅💯🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖💔👞💯，中报业绩有望边际改善。

2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观🩰，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥾🍄，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。